つみたてNISA 資産運用

【つみたてNISA】購入/保有銘柄とポートフォリオを公開!|2022年5月 【楽天証券】

Kate

化学メーカーに就職。技術職。小学生時代から軽度の吃音症を発症。現在も、吃音症と共存を決めた20代会社員です。。 趣味は、国内外旅行。就職と同時に株式投資を始めました。 このブログでは、株式投資・生活お得情報や趣味である国内外旅行などを発信していきます!



みなさんこんにちは!

Kateです。(Twitter:@kate_thx

今回は2022年5月末時点での、楽天証券で積立運用している「つみたてNISA」の運用実績をまとめました。

 

この記事は
●これからつみたてNISAを始めたい方
●つみたてNISAを始めるにあたって、銘柄別の運用実績を確認したい方


そんなあなたに向けて記事を書いています。
是非、最後まで読んでいただき、参考になれば幸いです。

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つみたてNISA購入銘柄

運用銘柄
①楽天・全米株式インデックス」・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
➁eMAXIS Slim 米国株式’(S&P500)

③iFree 日経225インデックス
④eMAXIS SLIM バランス(8資産均等型)
⑤eMAXIS SLIM 全世界株式(オール・カントリー)

 

2022/5 つみたてNISA運用収益

全体の運用実績

日付 買付金額 累計買付金額 評価額 評価損益 累積リターン
2020/8 6,000 6,000 6,344 344 5.42%
2020/9 6,000 12,000 11,749 -251 -2.09%
2020/10 15,000 27,000 26,298 -702 -2.60%
2020/11 15,000 42,000 45,740 3,740 8.90%
2020/12 15,000 57,000 62,666 5,666 9.33%
2021/1 0 57,000 70,266 13,266 23.27%
2021/2 33,333 90,333 103,142 12,809 14.18%
2021/3 33,333 123,666 140,332 16,666 13.48%
2021/4 33,333 156,999 178,662 21,663 13.80%
2021/5 0 156,999 179,717 22,718 14.47%
2021/6 33,333 190,332 217,792 27,460 14.43%
2021/7 33,333 223,665 251,310 27,645 12.36%
2021/8 46,667 270,332 303,826 33,494 12.39%
2021/9 46,667 316,999 350,514 33,515 10.57%
2021/10 46,667 363,666 418,029 54,363 14.95%
2021/11 46,667 410,333 460,759 50,426 12.29%
2021/12 46,667 457,000 530,435 73,435 16.07%
2022/1 33,333 490,333 530,435 23,333 4.91%
2022/2 33,333 523,666 551,825 28,159 5.38%
2022/3 33,333 556,999 643,623 26,739 15.55%
2022/4 33,333 590,332 650,040 59,708 10.11%
2022/5 33,333 656,998 679,736 56,071 8.99%

単位:円

評価額:679,736円
評価損益:56,071
資本金元本:623,665円

今月(2022/5)の銘柄別運用実績

保有銘柄 積立金額 累計積立金額 評価額 評価損益 評価損益率
楽天・全米株式インデックス・ファンド 10,000 175,000 182,888 17,888 10.84%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 14,000 244,668 260,890 30,222 13.10%
iFree日経225インデックス 3,000 96,000 93,653 653 0.70%
eMAXIS Slimバランス(8資産平均) 3,000 48,000 46,198 1,198 2.66%
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 3,333 93,330 96,107 6,110 6.79%

単位:円

毎月33,333円の積み立て設定にしています!

 

相場や推移がどう変化しようと、つみたてNISAの途中解約・損切を行う予定は基本的に考えていません。
つみたてNISAのメリットである20年間運用益が非課税であることを最大限活用します。

 

楽天証券 運用実績確認方法

つみたてNISA運用実績は、楽天証券の「投信あしあと」から確認できます。
私は、毎月末に確認をしています。

楽天証券にログイン
↓
「口座管理」→「資産残高・保有商品」→「投信あしあと」


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まとめ

2020年8月より、楽天証券にてつみたてNISAを始めました。

人気銘柄の5つを保有・積立していますが、これまで順調に資産を増やすことができています。

もちろん20年間積み立てし続けますし、引き出す予定もありません。

積み立てNISAでの資産推移を毎月公開し、日々見やすいよう修正し、みなさんのつみたてNISAの手助けになれば幸いです。

本記事を最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

ではまた!

 

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Kate

化学メーカーに就職。技術職。小学生時代から軽度の吃音症を発症。現在も、吃音症と共存を決めた20代会社員です。。 趣味は、国内外旅行。就職と同時に株式投資を始めました。 このブログでは、株式投資・生活お得情報や趣味である国内外旅行などを発信していきます!

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