つみたてNISA

2020/12 つみたてNISAポートフォリオ【楽天証券】

Kate

化学メーカーに就職。技術職。小学生時代から軽度の吃音症を発症。現在も、吃音症と共存を決めた20代会社員です。。 趣味は、国内外旅行。就職と同時に株式投資を始めました。 このブログでは、株式投資・生活お得情報や趣味である国内外旅行などを発信していきます!



みなさんこんにちは!Kateです!(Twitter@kate110042946)

2020年12月末時点の、楽天証券つみたてNISA運用実績を記事にまとめました。

この記事は
●これからつみたてNISAを始めたい方
●つみたてNISAを始めるにあたって、銘柄別の運用実績を確認したい方

そんなあなたに向けて記事を書いています。
是非、最後まで読んでいただき、参考になれば幸いです。

楽天証券

つみたてNISA とは

毎年40万円まで買付が可能!
20年間、運用益が非課税!

楽天証券のメリット

楽天カード積立で1%の楽天ポイントが付与される!
楽天市場SPU(還元率+1%)も毎月自動的に達成!

つみたてNISA購入銘柄

運用銘柄
①楽天・全米株式インデックス」・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
➁eMAXIS Slim 米国株式’(S&P500)
③iFree 日経225インデックス

 

2020/12 つみたてNISA運用収益

ポートフォリオ

評価損益:5,666円
評価額:62,666円
資本金元本:57,000円

2020年8月よりつみたてNISAを開始しましたが、新型コロナウイルスの影響で一度マイナス評価を食らいましたが、現在は建て直し右肩上がりの結果となっています。

以降、
欧州での新型コロナウイルス感染拡大の影響
緊急事態宣言の発出
総裁選挙
アメリカ大統領選挙
●新型コロナウイルスワクチン開発
など、株価が上がっています。

相場や推移がどう変化しようと、つみたてNISAの途中解約・損切を行う予定は基本的に考えていません。
つみたてNISAのメリットである20年間運用益が非課税であることを最大限活用します。

楽天証券 運用実績確認方法

つみたてNISA運用実績は、楽天証券の「投信あしあと」から確認できます。
私は、毎月末に確認をしています。

楽天証券にログイン

「口座管理」→「資産残高・保有商品」→「投信あしあと」

楽天カード決済で実質リターン1%アップ!!SUPも毎月自動達成!

楽天カードで積み立てを行うことで、1%の還元が受けられます。投資の運用とは別に1%の確定利益を得ているようなものです。

投資信託積立注文→「ポイント利用」設定
引き落とし方法→「楽天カードクレジット決済」

上記のように設定すると、毎月自動的に「楽天ポイント利用→不足金額を楽天カード積立→楽天ポイント貯まる」の無限ループとなります。
ですので、実質のパフォーマンスが1%向上します!

ポイントのメリットもありますので、つみたてNISAを始めるなら楽天証券がオススメです!!

まとめ

2020年8月より、楽天証券にてつみたてNISAを始めました。

今回初めてつみたてNISA運用実績を記事にしましたが、見づらい箇所も多々あったかと思います。

日々見やすいよう修正し、みなさんのつみたてNISAの手助けになれば幸いです。

本記事を最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

ではまた!



  • この記事を書いた人

Kate

化学メーカーに就職。技術職。小学生時代から軽度の吃音症を発症。現在も、吃音症と共存を決めた20代会社員です。。 趣味は、国内外旅行。就職と同時に株式投資を始めました。 このブログでは、株式投資・生活お得情報や趣味である国内外旅行などを発信していきます!

-つみたてNISA
-, , , ,